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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:elaboracion [2020/06/25 15:21]
carlos.torres
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:elaboracion [2021/05/24 09:59] (actual)
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:nd_-_lista.png?800 |}}
-En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo excel y busquedas en los filtros genericos.
+En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo Excel y búsquedas en los filtros genéricos.
 ==== Pestaña: Nota Cuenta por Cobrar ====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:ndcxc_encabezado.png?600 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:ncxc_encabezado.png?600 |}}
 En esta pestaña se diligencia la información general (encabezado) del documento.
+  * **Tipo Operación**: Nueva columna requerida en el proceso de envío de documento a la DIAN desde el primero de agosto de 2020, según resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.
+  * **Concepto Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
+  * **Tipo Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
+=== Campo: Ref. Doc ===
+Este campo define el tipo de documentos (Facturas) que constituirán la Nota:
+  * **Factura Electrónica**: Permite agregar facturas que fueron enviadas a la DIAN (Solo para clientes que tienen habilitadas la funcionalidad)
+  * **Factura Interna**: Por defecto permite agregar facturas internas.
+=== Nuevo: Soporte sin referencia (Solo clientes con Facturación electrónica activa - PST ADA) ===
+Se habilita funcionalidad para enviar a la DIAN Notas sin referencia (sin existencia previa de factura en la DIAN). Para generar este tipo de documentos solo debe seleccionar:
+  * Tipo Documento: Nota Débito
+  * Tipo Operación: 32
+  * Ref. Doc.: Factura Electrónica.
+==== Elaboración en estado de contingencia ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:elaboraion_ncxc_contingencia.png?600 |}}
+En estado de contingencia solo puede referenciar documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren ser enviados a la DIAN.
 ==== Pestaña: Factura ====
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:ndcxc_facturas.png?600 |}}
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:buscar_factura.png?600|}}
 En esta pestaña se diligencia la afectación a la factura que se le desea aplicar la nota.
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   * Ingrese a la opción **Presupuesto->CUENTAS POR COBRAR->Notas Cuentas por Cobrar: Elaboración**
   * Presione el botón nuevo en la ventana.
-  * Ubiquese en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**
+  * Ubíquese en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**
-  * Ingrese el Nit del tercero o busquelo en el boton (...)
+  * Ingrese el Nit del tercero o búsquelo en el botón (...)
   * Seleccione en el campo **Tipo Documento** el tipo **Débito**
   * Seleccione el **Tipo de Concepto**
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   * Ingrese en el campo **Descripción** las notas asociadas al documento
   * Pase a la pestaña **Facturas**
-  * Ingrese un número de factura ó búsquela en el boton (...) del grupo **Agregar Factura No.**
+  * Ingrese un número de factura ó búsquela en el botón (...) del grupo **Agregar Factura No.**
-  * El sistema bajará la configuración de conceptos sin valores, si es el caso ingrese información en los conceptos padre para que el sistema haga los calculos de los conceptos asociados (hijos).
+  * El sistema bajará la configuración de conceptos sin valores, si es el caso ingrese información en los conceptos padre para que el sistema haga los cálculos de los conceptos asociados (hijos).
-  * Si el proceso lo requiere, puede adcionar nuevos conceptos desde el grupo **Agregar Concepto**
+  * Si el proceso lo requiere, puede adicionar nuevos conceptos desde el grupo **Agregar Concepto**
   * Al igual que los conceptos de la factura diligencie los campos del concepto padre.
-  * Al finalizar la configuración de los conceptos padre. Presione el boton **Guardar** para confirmar la creación del documento. Si por el contrario desea cancelar el proceso presione el boton **Deshacer**
+  * Al finalizar la configuración de los conceptos padre. Presione el botón **Guardar** para confirmar la creación del documento. Si por el contrario desea cancelar el proceso presione el botón **Deshacer**
 Si guardó el proceso, el sistema dejará el documento con el estado **pendiente para aprobar** y podrá ir a la Opción: **Notas por Cobrar: Aprobación** para continuar.
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:nc_-_lista.png?800 |}}
-En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo excel y busquedas en los filtros genericos.
+En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo Excel y búsquedas en los filtros genéricos.
 ==== Pestaña: Nota Cuenta por Cobrar ====
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:notacxc:ncxc_encabezado.png?600 |}}
+  * **Tipo Operación**: Nueva columna requerida en el proceso de envío de documento a la DIAN desde el primero de agosto de 2020, según resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.
+  * **Concepto Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
+  * **Tipo Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
+=== Campo: Ref. Doc ===
+Este campo define el tipo de documentos (Facturas) que constituirán la Nota:
+  * **Factura Electrónica**: Permite agregar facturas que fueron enviadas a la DIAN (Solo para clientes que tienen habilitadas la funcionalidad)
+  * **Factura Interna**: Por defecto permite agregar facturas internas.
 En esta pestaña se diligencia la información general (encabezado) del documento.
+=== Nuevo: Soporte sin referencia (Solo clientes con Facturación electrónica activa - PST ADA) ===
+Se habilita funcionalidad para enviar a la DIAN Notas Crédito sin referencia (sin existencia previa de factura en la DIAN). Para generar este tipo de documentos solo debe seleccionar:
+  * Tipo Documento: Nota Crédito
+  * Tipo Operación: 22
+  * Ref. Doc.: Factura Electrónica.
 ==== Pestaña: Factura ====
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   * Ingrese a la opción **Presupuesto->CUENTAS POR COBRAR->Notas Cuentas por Cobrar: Elaboración**
   * Presione el botón nuevo en la ventana.
-  * Ubiquese en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**
+  * Ubíquese en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**
-  * Ingrese el Nit del tercero o busquelo en el boton (...)
+  * Ingrese el Nit del tercero o búsquelo en el botón (...)
   * Seleccione en el campo **Tipo Documento** el tipo **Crédito**
   * Seleccione el **Tipo de Concepto**
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   * Ingrese en el campo **Descripción** las notas asociadas al documento
   * Pase a la pestaña **Facturas**
-  * Ingrese un número de factura ó búsquela en el boton (...) del grupo **Agregar Factura No.**
+  * Ingrese un número de factura ó búsquela en el botón (...) del grupo **Agregar Factura No.**
-  * El sistema bajará la configuración de conceptos sin valores, si es el caso ingrese información en los conceptos padre para que el sistema haga los calculos de los conceptos asociados (hijos). Si el proceso lo requiere puede quitar la aplicación de impuestos, para realizar ese proceso presione el boton **Limpiar Impuesto** para quitar la aplicación del impuesto en el calculo del concepto padre. (Si modifica el valor del concepto padre, se volverá a calcular la información de los impuestos asociados)
+  * El sistema bajará la configuración de conceptos sin valores, si es el caso ingrese información en los conceptos padre para que el sistema haga los cálculos de los conceptos asociados (hijos). Si el proceso lo requiere puede quitar la aplicación de impuestos, para realizar ese proceso presione el botón **Limpiar Impuesto** para quitar la aplicación del impuesto en el calculo del concepto padre. (Si modifica el valor del concepto padre, se volverá a calcular la información de los impuestos asociados)
-  * Al finalizar la configuración de los conceptos. Presione el boton **Guardar** para confirmar la creación del documento. Si por el contrario desea cancelar el proceso presione el boton **Deshacer**
+  * Al finalizar la configuración de los conceptos. Presione el botón **Guardar** para confirmar la creación del documento. Si por el contrario desea cancelar el proceso presione el botón **Deshacer**
 Si guardó el proceso, el sistema dejará el documento con el estado **pendiente para aprobar** y podrá ir a la Opción: **Notas por Cobrar: Aprobación** para continuar.
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   * **Debe ingresar un tercero**: No se ha ingresado información del tercero en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**.
   * **Debe ingresar una descripción**: No se ha ingresado descripción en la pestaña **Nota Cuenta por Cobrar**.
-  * **Cada factura de la nota debe tener un valor**: Ocurre cuando alguna factura adiconada a la Nota queda en cero.
+  * **Cada factura de la nota debe tener un valor**: Ocurre cuando alguna factura adicionada a la Nota queda en cero.
-  * **Nit no se encontro**: El nit ingresado no existe.
+  * **Nit no se encontró**: El nit ingresado no existe.
   * **Faltan uno o mas datos por ingresar**: Validación de campos requeridos.
   * **El documento dado ya se encuentra en la lista**: Documento repetido.}
   * **El concepto ingresado no existe**: Se esta ingresando un valor que no esta registrado en el sistema.
   * **El documento ingresado no existe o no esta asociado al tercero ingresado**: El documento no esta asociado al tercero ingresado.
-  * **El valor ingresado no debe ser mayor al saldo**: Se está excediendo el valor maximo permitido en el concepto en el proceso de notas crédito.
+  * **El valor ingresado no debe ser mayor al saldo**: Se está excediendo el valor máximo permitido en el concepto en el proceso de notas crédito.
   * **El concepto por ingresar ya existe**: Concepto repetido.
   * **Debe seleccionar un registro de factura**: En el proceso de notas débito debe seleccionar primero una factura para ingresar un concepto.
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