Herramientas de usuario
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_vf
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
|
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_vf [2021/11/30 12:10] administraidor [Descripción general de la funcionalidad] |
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_vf [2023/01/02 15:16] (actual) 192.168.177.20 [Pestaña Detalle del Compromiso] |
||
|---|---|---|---|
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| ===== Consola de Proceso ===== | ===== Consola de Proceso ===== | ||
| {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001e.png?800 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001e.png?800 |}} | ||
| - | La funcionalidad de cuentas por pagar es un proceso que puede generar mucha información para el usuario ya que se deben realizar validaciones previas de rubros, saldos, y configuraciones las cuales deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso por esta razón se ha implementado en la funcionalidad una consola la cual visualiza toda la información de las acciones realizadas por el usuario las cuales se clasifican en: | + | La funcionalidad de vigencias futuras es un proceso que puede generar mucha información para el usuario ya que se deben realizar validaciones previas de rubros, saldos, y configuraciones las cuales deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso por esta razón se ha implementado en la funcionalidad una consola la cual visualiza toda la información de las acciones realizadas por el usuario las cuales se clasifican en: |
| * **Advertencias**: Situaciones que deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso. | * **Advertencias**: Situaciones que deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso. | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
| ===== Pestaña Lista de Documentos ===== | ===== Pestaña Lista de Documentos ===== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listan1001a.png?600 |}} |
| - | Al momento de abrir la opción se visualiza el siguiente mensaje el cual requiere confirmación: | + | En esta pestaña se visualizan todos los documentos que tienen configuración de rubros con saldo mayor a cero para la vigencia que se está procesando. Ademas se consideran los siguientes estados: |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001a.png?400 |}} si selecciona **Si** el sistema realiza la consulta verificando si los rubros de los documentos están homologados y este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento. Si elige **No** el sistema realiza la consulta sin verificar el estado actual de homologaciones, por lo tanto la consulta se realiza mas rápido sin embargo es responsabilidad del usuario identificar los documentos y el estado actual de homologaciones. Se recomienda que inicialmente se elija esta opción para ver el tamaño de la lista y posteriormente se realice la consulta por homologación. | + | |
| - | Una vez se confirma el mensaje el sistema realiza la consulta visualizando un mensaje en la parte superior de la pantalla. | + | * APROBADO |
| - | + | * EJECUTADO | |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001b.png?800 |}} | + | * BLOQUEADO |
| - | + | * EN PROC. DE RESERVA | |
| - | Al finalizar se visualiza el listado de los documentos disponibles según elección del usuario. | + | * VIGENCIAS ANTERIORES |
| - | + | * PARA APROBAR RESERVA | |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista000.png?800 |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Los estados de documentos considerados en el listado son: | + | |
| - | + | ||
| - | * **RECEPCIONA-O.P. TESO**: Recibido en Tesorería | + | |
| - | * **REVISADO TESORERIA**: Orden de pago decepcionado en tesorería | + | |
| - | * **ENVIADA A TESORERIA**: Revisión y Aprobación Orden de pago | + | |
| - | * **PARA PAGO**: Documento con egreso en tesorería para pago | + | |
| - | * **O.P. CON SALDO**: Orden de Pago con saldo por cancelar | + | |
| ==== Pestaña Lista de Documentos: Selección de Documentos ==== | ==== Pestaña Lista de Documentos: Selección de Documentos ==== | ||
| Línea 83: | Línea 73: | ||
| === Seleccionar de Documento === | === Seleccionar de Documento === | ||
| - | Esta acción permite cargar temporalmente el estado actual de la homologación (si está disponible) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]] al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestiona el documento seleccionado. | + | Esta acción permite cargar temporalmente el estado actual de la homologación (si está disponible) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Compromiso|Pestaña Detalle del Compromiso]] al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestiona el documento seleccionado. |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001c.png?800 |}} | + | |
| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listan1001a.png?600 |}} | ||
| === Desmarcar Documento === | === Desmarcar Documento === | ||
| Esta acción permite eliminar la carga temporal de la homologación((si está disponible)) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]] al ser un proceso automático el sistema al eliminar guarda los cambios realizados en la distribución. | Esta acción permite eliminar la carga temporal de la homologación((si está disponible)) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]] al ser un proceso automático el sistema al eliminar guarda los cambios realizados en la distribución. | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001d.png?800 |}} | + | |
| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listado003.png?600 |}} | ||
| === Seleccionar Todos los Documentos === | === Seleccionar Todos los Documentos === | ||
| Esta acción permite cargar temporalmente todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestionan los documentos seleccionados. | Esta acción permite cargar temporalmente todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestionan los documentos seleccionados. | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001h.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listado004.png?600 |}} |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001i.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listado005.png?600 |}} |
| == Nota == | == Nota == | ||
| Línea 102: | Línea 95: | ||
| Esta acción permite eliminar las cargas temporales de todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados. | Esta acción permite eliminar las cargas temporales de todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados. | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001j.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listado006.png?600 |}} |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001k.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:listado007.png?600 |}} |
| == Nota == | == Nota == | ||
| Línea 111: | Línea 104: | ||
| si desea cerrar la ventana con distribuciones cargadas temporalmente el sistema visualiza mensajes genéricos((integrados en el estándar de SICOF ERP)) y pide confirmación de cancelación del proceso. | si desea cerrar la ventana con distribuciones cargadas temporalmente el sistema visualiza mensajes genéricos((integrados en el estándar de SICOF ERP)) y pide confirmación de cancelación del proceso. | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001f.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:cancelar001.png?600 |}} |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001g.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:cancelar002.png?600 |}} |
| == Nota == | == Nota == | ||
| Línea 120: | Línea 113: | ||
| Una vez se hayan realizado las selecciones y configuraciones de distribuciones de homologaciones de rubros, se puede ejecutar el proceso guardando el proceso. El sistema realiza validaciones de control y una vez estas hayan pasado exitosamente se solicita confirmación para realizar el proceso. Al finalizar se visualiza un mensaje indicando que le proceso ha sido exitoso. En caso de error también se visualiza un mensaje. | Una vez se hayan realizado las selecciones y configuraciones de distribuciones de homologaciones de rubros, se puede ejecutar el proceso guardando el proceso. El sistema realiza validaciones de control y una vez estas hayan pasado exitosamente se solicita confirmación para realizar el proceso. Al finalizar se visualiza un mensaje indicando que le proceso ha sido exitoso. En caso de error también se visualiza un mensaje. | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001l.png?800 |}} | + | == Confirmación == |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001m.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:confirmar.png?600 |}} |
| + | |||
| + | == Confirmación Error == | ||
| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:confirmarerror.png?600 |}} | ||
| + | |||
| + | == Confirmación Ok== | ||
| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:confirmarok.png?600 |}} | ||
| == Nota == | == Nota == | ||
| //Este proceso puede demorar varios minutos según la cantidad de documentos seleccionados.// | //Este proceso puede demorar varios minutos según la cantidad de documentos seleccionados.// | ||
| - | ===== Pestaña Orden Pago ===== | + | ===== Pestaña Compromiso ===== |
| Visualiza la información del encabezado del documento((La información no es editable)). | Visualiza la información del encabezado del documento((La información no es editable)). | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:ordenpago001.png?800 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:encabezado001.png?600 |}} |
| + | |||
| + | ===== Pestaña Detalle del Compromiso ===== | ||
| + | Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica). Para configurar o revisar alguna distribución solo debe seleccionar la línea del detalle (Sección Rubro Vigencia Futura) y al frente se cargará la homologación realizada. En ella podrá gestionar los valores de la distribución que desea para el documento. Cada cambio que realice será almacenado automáticamente al cambiar el foco de la línea gestionada. | ||
| - | ===== Pestaña Detalle del Pago ===== | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:detalle002.png |}} |
| - | Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica). Para configurar o revisar alguna distribución solo debe seleccionar la línea del detalle (Segundo grupo de datos) y en el tercer grupo de datos se cargará la homologación realizada. En ella podrá gestionar los valores de la distribución que desea para el documento. Cada cambio que realice será almacenado automáticamente al cambiar el foco de la línea gestionada. | + | |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:detalledelpago001.png?800 |}} | + | == Nuevos Campos en la sección Distrbución/Homologación: 01/01/2023 == |
| + | Se adicionan nuevos campos para facilitar el proceso de homologación. A continuación se describen las columnas: | ||
| + | * **Rubro Inicial**: Rubro desde donde se hace la distribución a los rubros de las siguientes vigencias | ||
| + | * **Cód Resumido**: corresponde al código resumido del rubro inicial | ||
| + | * **Vigencia**: Corresponde a la vigencia del rubro inicial | ||
| + | * **Valor distribución**: Corresponde al valor distribuido al rubro homologado | ||
| + | * **Rubro Homologado**: Es el rubro que recibe la distribución | ||
| + | * **Vigencia rubro Homologado**: corresponde a la vigencia del rubro homologado | ||
| + | * **Buscar**: Es el botón que me permite seleccionar de una ventana modal el rubro homologado(asi se encuentra actualmente la funcionalidad, no implica ningún cambio) | ||
| + | * **Insertado**: Indica si el registro fue insertado manual o automático. | ||
| == Nota == | == Nota == | ||
ada/sicoferp/financiero/presupuesto/compromisos/rp_vf.1638274229.txt.gz · Última modificación: 2021/11/30 12:10 por administraidor
Herramientas de la página
