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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:elaboracion [2020/08/20 20:21]
carlos.torres
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:elaboracion [2023/03/29 19:50] (actual)
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 En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, ademas se pueden filtrar los documentos por estados.
-===== Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar =====
+===== Pestaña Encabezado: Disponibilidad =====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:elaboracion002.png?600 |}}
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:elabora_cdp_001.png|}}
 En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:
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   * **Valor total**: Valor del CDP
   * **Saldo sin comprometer**: Saldo disponible
+==== Sección Regalías: ====
+  * Genera el listado de rubros solo con los rubros de regalias
 ==== Sección Vigencia Futura: ====
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   * **Cod. Proyecto**: Código del proyecto asociado al CDP
   * **Actividad**: Actividad asociada al proyecto
+==== Sección Disponibilidad inicial: ====
+  * **No. Documento**: Consecutivo de la disponibilidad inicial/padre.
+  * **Seleccionable**: Indica si existe o no, una disponibilidad inicial/padre.
 === Nuevo Cambio: ===
 El tipo de datos del campo **Cod Proyecto** ha cambiado de tipo numérico a texto para soportar nuevas codificaciones y esta soportado por el control de cambios **Ticket#2020081827000061 — Cambio en vistas de Presupuesto**
-Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los conceptos.
+==== Sección Aprobación: ====
+  * **Fecha**: Fecha de aprobación.
+  * **Ruta**: Ruta de estación de documento
+  * **Usuario**: Usuario aprobador
+  * **Enviar**: Indica si el documento se envia
+  * **Enviar E-mail**: Notificación por correo (No habilitado)
-==== Campo Tipo Documento ====
+==== Sección Anotaciones: ====
-Este campo define el tipo de factura que se va a generar:
+  * Nota asociada al CDP.
+  * Adjuntar Archivos: Opción de adición de archivos
-  * **Factura Electrónica**: Para los clientes que tienen activa esta funcionalidad, este tipo de documento permite el envio de documentos a la **DIAN**.
+Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los rubros.
-  * **Factura Interna**: Define un tipo de documento que no se procesará en la **DIAN** y sólo afectará la integracón financiera. Este es el tipo de documento por defecto para los cliente que no tienen activa la funcionalidad de integración PST.
-  * **Documento Equivalente**: (Solo aplica para el cliente VIVA) Su funcionamiento es igual al del tipo documento **Factura Interna**
-==== Configuración contable (Opcional) ====
+===== Pestaña Rubros =====
-Es posible (Opcional no requerido) asociar conceptos y tipos contables a los tipos de documentos, pero esta configuración depende de la elección del usuario. (Tener presente que un cambio en una vigencia iniciada afectara los reportes).
-==== Elaboración de Factura de Contigencia ====
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:cdp_rubro_elaboracion001.png|}}
-Solo aplica para cliente que tiene activa la integración de envío.
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:elaboracion_cxc_contigencia.png?600|}}
+En esta pestaña se adicionan los rubros que constituyen el valor del documento. los conceptos y su distribucion.
-En modo contigencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana Encabezado. Para elaborar un factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.
+===== Notas del Proceso =====
+  * Solo puede agregar rubros de la vigencia actual y con saldo
+  * El Código de Proyecto cambio de tipo de datos de numerico a texto
+  * Existe un campo para visualizar el valor de las solicitudes de disponibilidad en proceso.
+  * Se puede imprimir un reporte con la información por rubro de las solicitudes de disponibilidad en proceso.
+  * Al guardar si el monto de los valores más el monto de las solitudes en proceso, supera al monto disponible, entonces generará un mensaje preguntando al usuario si desea continuar o no guardando.
-===== Pestaña Conceptos =====
+===== Impresión =====
-{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_-_elaboracion_-conceptos.png?600 |}}
+se crea nuevo reporte para imprimir la solicitud en estado Borrador y/o Rechazado
-En esta pestaña se adicionan los conceptos que constituyen el valor del documento. A continuación se describe el proceso de configuración teniendo presente los grupos identificados en la imagen.
+Se escoge el registro a imprimir
-==== Agregar Conceptos ====
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:disp_1.png?400|}}
-En esta zona puede adicionar los conceptos que se desean utilizar en el documento, puede presionar el boton para visualizar una ventana de busqueda ó puede ingresar el código del concepto si lo conoce.
-==== Grupo: Conceptos ====
-En esta zona se visualiza la información de los concepto ingresados.
-==== Grupo: Rubros ====
+se da click en el botón Imprimir y se escoge el tipo de impresión
-En esta zona se carga el rubro asociado al concepto y se ingresa el valor unitario y la cantidad que se va a afectar.((Si el concepto no tiene rubro configurado la información del rubro no se visualiza.))
-==== Grupo: Resumen Rubros ====
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:disp_2.png?400|}}
-En esta zona se muestra el resumen de los rubros adicionados al documento.
-==== Grupo: Centro de Costos ====
-Si el concepto lo requiere ((La configuración de los conceptos se basa en cuentas contables y estas en sus propiedades.)) en esta zona puede ingresar los centros de costos que afectarán a los conceptos y su distribucion.
+nos muestra mensaje SI desea imprimir la solicitud Disponibilidad NO Cancela la impresión.
-===== Notas del Proceso =====
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:disp_3.png?400|}}
-  * La distribución de centros de costos no es obligatoria, sin embargo si se ingresa debe realizarse por el valor de cada conceptos (Excepto impuestos) que utilice esta distribución.
-  * La configuración del concepto (Cuentas) respetarán el modo de causación. Por lo tanto se debe asegurar que los conceptos utilizados soportan la configuración de planes contables de la vigencia.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:disp_4.png?400|}}
-  * Si no se ingresa distribución de centros de costos, el sistema asumirá el centro de costos inicial de la cuenta por cobrar para aquella cuentas que lo requieran.
-  * Solo tipo de documento **Factura Electrónica** realizará el envío de documentos a la **DIAN**.
+nos muestra un mensaje si deseamos cambiar el nombre del archivo.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cdp:disp_5.png?400|}}
-[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion|←Volver atrás]]
+[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:disponibilidades|←Volver atrás]]
-[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto|←Volver atrás]]

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